Ihre finanzielle Zukunft beginnt hier
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Finanzstrategien, die zu Ihrem Leben passen. Seit über 15 Jahren begleiten wir Menschen in Kassel und ganz Deutschland auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit.
Mehr als nur Zahlen
Finanzplanung ist für uns kein abstraktes Konzept. Wir sprechen über echte Träume – das Eigenheim für die junge Familie, die Weltreise nach der Rente oder die Absicherung der Kinder.
Jeder unserer Kunden bringt eine einzigartige Geschichte mit. Deshalb gibt es bei uns auch keine Lösungen von der Stange.
- Individuelle Beratung ohne Verkaufsdruck
- Transparente Kostenstruktur von Anfang an
- Langfristige Betreuung über Jahre hinweg
- Regelmäßige Anpassung an Lebenssituationen
850+
Zufriedene Kunden
15
Jahre Erfahrung
98%
Weiterempfehlungsrate
24/7
Erreichbarkeit
Unsere Beratungsfelder im Detail
Von der ersten Finanzanalyse bis zur Umsetzung Ihrer Ziele – wir begleiten Sie mit fundierter Expertise und persönlicher Betreuung.
Private Finanzplanung
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und entwickeln realistische Sparziele. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Ihre Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Ihre Wünsche und Lebenspläne.
Altersvorsorge
Die gesetzliche Rente reicht oft nicht aus. Wir zeigen Ihnen verschiedene Wege auf, wie Sie Ihre Rente ergänzen können – von der betrieblichen Altersvorsorge bis zu privaten Rentenversicherungen.
Vermögensaufbau
Geld auf dem Sparbuch verliert durch Inflation an Wert. Wir erklären Ihnen verständlich verschiedene Anlageformen und finden gemeinsam die richtige Mischung aus Sicherheit und Rendite.
Versicherungsoptimierung
Viele Menschen sind über- oder unterversichert. Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge und sorgen dafür, dass Sie optimal abgesichert sind – ohne unnötige Kosten.
So arbeiten wir zusammen
Unser Beratungsprozess ist transparent und nachvollziehbar. Sie wissen immer, wo Sie stehen und welche Schritte als nächstes anstehen.
Kostenfreies Erstgespräch
Wir lernen uns kennen und Sie schildern uns Ihre Situation. Dieses Gespräch ist völlig unverbindlich und hilft uns beiden zu verstehen, ob wir zusammenpassen.
Detaillierte Analyse
Gemeinsam erstellen wir ein vollständiges Bild Ihrer Finanzen. Wir schauen uns Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Ihre Ziele genau an.
Strategieentwicklung
Basierend auf unserer Analyse entwickeln wir konkrete Empfehlungen. Diese erklären wir Ihnen verständlich und ohne Fachchinesisch.
Umsetzung und Betreuung
Bei der Umsetzung lassen wir Sie nicht allein. Wir begleiten Sie bei allen Schritten und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Lebensumstände an.
Ihr Berater mit Weitblick
Mein Name ist Matthias Bergmann und ich brenne für das, was ich tue. Seit 2009 helfe ich Menschen dabei, ihre Finanzen zu ordnen und ihre Träume zu verwirklichen. Was mich antreibt? Die Gewissheit, dass gute Finanzplanung Leben verändern kann.
Besonders stolz bin ich auf die langfristigen Beziehungen zu meinen Kunden. Viele begleite ich schon seit Jahren – vom ersten Sparplan bis zur Immobilienfinanzierung.
Qualifikationen & Auszeichnungen
- Zertifizierter Finanzplaner (DIN 77230)
- IHK-Fachwirt für Finanzberatung
- Kundenberater des Jahres 2024 (Regional)
- Mitglied im Bundesverband Finanzplaner